CP Advisors ha assistito gli azionisti del Gruppo Giunti e di Scarabelli Irrigazione, aziende leader nella produzione, progettazione e commercializzazione di sistemi per l’irrigazione, nella cessione al fondo di private equity Aksia Group

CP Advisors ha assistito gli azionisti del Gruppo Giunti e di Scarabelli Irrigazione, aziende leader nella produzione, progettazione e commercializzazione di sistemi per l’irrigazione, nella cessione al fondo di private equity Aksia Group
Data:

28 Luglio 2022

Luogo:

Milano, Italia

CP Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo del Gruppo Giunti e di Scarabelli Irrigazione, aziende leader nel settore dell’irrigazione tradizionale e di precisione per il settore agricolo, ornamentale e sportivo, nella cessione al fondo di private equity Aksia Group.

 

La business combination sottostante il progetto ideato da CP Advisors,  tra il Gruppo Giunti e Scarabelli Irrigazione,  crea un gruppo con caratteristiche complementari nel settore dell’irrigazione tradizionale e di precisione, e costituisce una piattaforma industriale per consolidare ulteriormente il mercato con la partecipazione di altre eccellenze italiane del settore, con alcune delle quali ci sono già conversazioni avanzate.

Con un know-how distintivo, tecnologia proprietaria, siti produttivi e distributivi avanzati e un centro di progettazione all’avanguardia, il Gruppo è leader nelle soluzioni per l’irrigazione tradizionale e di precisione, servendo i settori agricolo, ornamentale e sportivo, con particolare focus sui campi da golf, calcio e tennis. Il Gruppo è altamente specializzato nella produzione e commercializzazione di sistemi completi automatizzati di irrigazione, tubazioni e accessori zincati, stazioni di filtraggio e di pompaggio, sistemi di fertirrigazione, fontane ornamentali, impianti di nebulizzazione e raffrescamento, impianti antincendio per esterno, impianti elettrici e di illuminazione per aree a verde.

Nel 2021 il Gruppo ha realizzato un fatturato superiore ai €30 milioni (+40%  vs. il 2020) con oltre €6 milioni di EBITDA e nel 2022 è in linea per realizzare una crescita ulteriore del +25% servendo clienti in oltre 60 paesi nel mondo

L’ingresso nel capitale di Aksìa Group con una quota di maggioranza rappresenta per il Gruppo un ulteriore passo nella strategia di crescita che prevede un progetto di build-up, un ulteriore ampliamento della gamma e delle soluzioni offerte per valorizzare pienamente l’eccellente e diversificato know-how tecnico che offrono i player del settore. Tutto ciò porterà il Gruppo, sotto la guida della Scarabelli Irrigazione, ad un rafforzamento delle strategie commerciali e di penetrazione dei mercati sia domestici che internazionali. Gian Carlo e Fausto Scarabelli resteranno alla guida delle società come Amministratori Delegati; Pietro Giunti, ne sarà Presidente.

Il team di CP Advisors, guidato da Salvo Mazzotta e Marco Garro, e coordinato in questa operazione dal director Giovanni Nucera, ha originato e gestito l’intero processo di cessione assistendo gli azionisti Giunti e Scarabelli.

“Questa acquisizione - afferma Marco Rayneri, Managing Partner di Aksìa Group – ha una forte valenza strategica in quanto nutrivamo da diverso tempo interesse per questo settore che rappresenta una nicchia dove le capacità, le soluzioni e la qualità dei prodotti delle aziende italiane sono riconosciuti a livello globale. Il nostro contributo ha l’obiettivo di valorizzare, anche al di fuori del territorio italiano, il know-how dei player che hanno contribuito a rendere il settore un’eccellenza. Inoltre, alla luce dei sempre più incisivi cambiamenti climatici e la relativa necessità di salvaguardare il patrimonio idrico, poter dare un contributivo sostanziale e tangibile all’industria è per noi un valore fondamentale. Da sempre sosteniamo l’approccio industriale e manageriale per la gestione delle nostre aziende e la collaborazione tra Pietro Giunti, che da oltre quarant’anni è manager, fondatore e azionista di importanti aziende operanti nel settore dell’irrigazione e Gian Carlo e Fausto Scarabelli, che, con capacità indiscusse, passione e competenza, hanno condotto la Scarabelli tra i leader in Italia, sarà l’inizio di una storia di successo”

Le famiglie fondatrici rimarranno attivamente coinvolte nella gestione aziendale oltre a conservare una quota di minoranza.

“Si tratta di un’opportunità’ significativa per la storia ed il futuro di Scarabelli - afferma Gian Carlo Scarabelli, fondatore e Amministratore Delegato di Scarabelli Irrigazione. - Aksìa Group contribuirà al rafforzamento manageriale della Società, che insieme al network di relazioni industriali, sarà fondamentale per proseguire il progetto di sviluppo che ci consentirà di consolidare una presenza sempre più solida in Italia e all’estero, per cogliere le promettenti opportunità offerte dal mercato”.

Commentando la transazione, Salvo Mazzotta, Managing Partner di CP Advisors ha aggiunto. “Siamo orgogliosi di avere assistito le famiglie Giunti e Scarabelli e i rispettivi management team in questo progetto e nella creazione di una piattaforma industriale che si appresta a consolidare altre eccellenze italiane del settore. Questo è un altro straordinario progetto strategico ideato dal nostro team che ha permesso a diversi imprenditori di unire le loro forze e unicità aziendali attraverso il supporto di un fondo di private equity distintivo come Aksia Group. Aksia ha dimostrato una notevole abilità nel comprendere il potenziale del progetto e nell’allineare gli interessi degli imprenditori all’interno di un gruppo comune con notevoli sinergie e potenzialità di crescita anche attraverso acquisizioni di aziende complementari in Italia e all’estero. CP Advisors sarà lieta di continuare a supportare il Gruppo nella propria strategia di acquisizioni”.