CP Advisors ha agito in qualità di advisor finanzario esclusivo degli azionisti di Virosac e Rapid, aziende leader nella produzione di soluzioni biodegradabili e compostabili per la raccolta differenziata e la conservazione degli alimenti, nella cessione al gruppo francese SPHERE.

SPHERE, il più grande gruppo europeo attivo nella produzione di soluzioni sostenibili per il packaging domestico con oltre 800 milioni di euro di fatturato, si è aggiudicato il processo di vendita di Romagnasac, holding che controlla il 100% di Virosac e di Rapid, aziende leader in Italia nella produzione di prodotti per la casa.

Fondato nel 1973 dalle famiglie Virago e Rossetto, e oggi controllato da un gruppo di imprenditori tramite il club deal originato e gestito da Orienta Capital Partners, Virosac è il leader di mercato in Italia nella produzione e commercializzazione di sacchetti per rifiuti biodegradabili e di soluzioni per la conservazione degli alimenti (in plastica ed alluminio), con quote di mercato di rilievo nel settore retail. Rapid invece detiene una posizione di forza nel mercato dei rotoli alimentari (alluminio, carta da forno e pellicola trasparente). Con un forte impegno per la sostenibilità (oltre il 40% dei materiali utilizzati provengono da fonti rigenerate e bio), il Gruppo opera attraverso due stabilimenti situati a Pederobba (TV) e Bedizzole (BS) e offre un'ampia gamma di soluzioni sostenibili in plastica e alluminio. Il Gruppo genera ricavi per circa 61 milioni di euro con un EBITDA di 9 milioni di euro, impiegando oltre 150 persone.

Dopo aver valutato diverse parti interessate, Orienta Capital Partner ha selezionato il gruppo SPHERE, guidato da John Persenda e dal suo management team, come futuro azionista del gruppo italiano. SPHERE è un gruppo francese privato fondato nel 1976 ed è leader europeo nel settore degli imballaggi domestici, presente in tre mercati: consumer, professionale e enti locali. SPHERE è anche uno dei più importanti produttori mondiali di materiali bio-compostabili. Con Virosac e Rapid, SPHERE completa la sua quarta acquisizione in Italia, dopo avere rilevato Flexopack, Comset ed ICO. 

L'attuale amministratore delegato di Virosac, Luigi Ferrando, e il suo management team, manterranno la leadership manageriale e sosterranno, con una visione industriale a lungo termine, gli ambiziosi programmi di crescita, integrazione ed espansione, sia internamente che attraverso acquisizioni, per espandere la propria presenza nel settore della rigenerazione.

Il processo di vendita è stato originato e gestito dall'advisor finanziario CP Advisors, guidato da Salvo Mazzotta, con Marco Garro e Giovanni Nucera. Gitti & Partners, con il team composto da Vincenzo Giannantonio, Giacomo Pansolli, Anastasia Cicchetti e Vera Greco, ha agito in qualità di advisor legale di Romagnasac. KPMG ha fornito i servizi di due diligence finanziaria con un team guidato da Lorenzo Brusa, con Edoardo Sorrenti Meini, Gianluca Belcastro, Marika Mercurio e Andrea Tirelli. Bernoni Grant Thornton ha agito per la due diligence fiscale con un team guidato da Gianni Bitetti e Mattia Tencalla.

SPHERE è stata assistita da KPMG per la due diligence finanziaria e fiscale con un team guidato da Massimiliano Di Monaco e composto da Dario Marasco, Matteo Balliano, Gabriele Scarabello, Fabio Avenale, Gabriele Davi. Lo studio legale Nunziante Magrone ha assistito SPHERE con un team composto da Gianmarco Mileni Munari e Federico Gioffrè.

"Con questa nuova acquisizione, abbiamo rafforzato la nostra capacità produttiva locale e ampliato la gamma di prodotti che possiamo offrire ai nostri clienti in questo mercato esigente, che ora è il nostro secondo più grande dopo la Francia, con un fatturato di quasi 200 milioni di euro", afferma John Persenda, CEO e fondatore del Gruppo SPHERE.

Mario Gardini, Partner di Orienta Capital Partners, commenta: "Siamo stati estremamente lieti di aver supportato la crescita e lo sviluppo di Virosac e Rapid negli ultimi cinque anni, rendendoli un player industriale leader nel mercato italiano. Siamo lieti di vendere Virosac e Rapid a SPHERE Group. Data l'esperienza di questo gruppo industriale multinazionale, leader nel settore, questa è la migliore garanzia per il futuro e lo sviluppo delle aziende del gruppo Romagansac".

Commentando l'operazione, Salvo Mazzotta, Managing Partner di CP Advisors, ha aggiunto: “Siamo veramente lieti di aver assistito i soci e il management team di Virosac e Rapid, guidandoli con successo in questa operazione con un player internazionale perfettamente complementare come SPHERE. Questa operazione rappresenta un passo significativo per entrambe i gruppi e siamo certi che offrirà opportunità straordinarie per il futuro delle aziende italiane che potranno continuare il programma di crescita iniziato con Orienta Capital Partners. Il management team di Virosac e Rapid potrà accelerare sulla crescita internazionale del business, beneficiando del supporto commerciale e produttivo di SPHERE e facendo leva sull’ampia gamma dei prodotti che il nuovo gruppo dispone".