CP Advisors ha agito in qualità di financial advisor esclusivo di McCormick, leader mondiale nel settore delle spezie e degli aromi, nella cessione di GioCan, divisione beverage italiana, a Refresco Group.

McCormick & Company, Inc., leader mondiale nel settore aromi con oltre $6 miliardi di fatturato e $23 miliardi di capitalizzazione di borsa (NYSE), ha ceduto GioCan, divisione beverage della Enrico Giotti S.p.A., alla multinazionale Refresco Group B.V.

Con presenza il oltre 170 paesi nel mondo, McCormick produce spezie, condimenti e aromi per l’intero settore alimentare. In Italia, McCormick opera con Drogheria & Alimentari S.p.A., azienda leader nel settore spezie acquistata nel 2015 e con Enrico Giotti S.p.A., acquistata nel 2016 come azienda leader nel settore degli aromi. Entrambe le acquisizioni, che hanno permesso a McCormick di accedere al mercato Italiano, sono state originate dal team di CP Advisors.

Refresco Group è il più grande imbottigliatore indipendente al mondo con un fatturato di Eur. 4 miliardi e oltre 12 miliardi di litri di bevande prodotte ogni anno. Refresco serve sia il mercato retail sia i maggiori brand del beverage con una piattaforma produttiva di oltre 60 siti in Europa, Stati Uniti, Canada e Messico. Refresco Group, controllato dal 2022 dal fondo di private equity KKR, ha una supply chain globale e offre una vasta gamma di soft drinks, succhi di frutta e altre bevande. In Italia, Refresco è presente con le attività di Spumador, Recoaro e Beltè.

GioCan è il brand della Enrico Giotti S.p.A. dedicato alla divisione beverage, che opera on un sito produttivo a Fidenza dedicato allo sviluppo e produzione di bevande e al riempimento automatico di lattine con delle linee dedicate. GioCan produce un ampio range di prodotti, incluso soft drinks, energy drinks, bevande funzionali e vitaminiche, succhi di frutta, vino e birra.

McCormick è stato assistito nel processo di vendita dall’advisor finanziario CP Advisors, con Salvo Mazzotta e Giovanni Nucera.

Shearman & Sterling, con il partner Fabio Fauceglia e il team composto da Leonardo Pinta, Eugenio Zupo, Chiara Iannuzzi e Duccio Cangioli, ha fornito l’assistenza legale.

Commentando la transazione, Salvo Mazzotta, Managing Partner di CP Advisors, ha dichiarato: “Siamo molto onorati nel continuare a fornire i nostri servizi di advisory di fiducia al gruppo McCormcik. La nostra relazione ultraventennale con il gruppo McCormick rappresenta per noi una fonte di orgoglio ed un ulteriore commitment per il futuro. Auguriamo allo stesso tempo al team di Refresco ogni successo con il business di GioCan”.