CP ADVISORS HA AGITO IN QUALITA’ DI ADVISOR FINANZIARIO ESCLUSIVO DEGLI AZIONISTI DI NEW COSMESY E DELL’AZIONISTA DI CONTROLLO DI INUNUP, AZIENDE LEADER NELLA PRODUZIONE DI PROFUMI E SOLUZIONI COSMETICHE CONTO TERZI, NELLA CESSIONE E RELATIVO REINVESTIMENTO NEL GRUPPO NEW TRENDUP.

Con la creazione di New TrendUp si concretizza l’aggregazione di tre aziende italiane leader nel settore della cosmetica conto terzi, ovvero Trendcolor, New Cosmesy e INUNup, dando vita ad un polo di eccellenza con oltre 60 milioni di euro di fatturato e un EBITDA superiore ai 14 milioni.

Il progetto è stato realizzato grazie alla visione strategica di Orienta Capital Partners, insieme ad Armonia SGR e con il coinvolgimento di Square Capital Club, iniziativa di club deal promossa da Deutsche Bank, insieme al reinvestimento di tutti gli imprenditori ed investitori coinvolti. New TrendUp crea una piattaforma integrata e verticalmente specializzata nel settore beauty, sia nelle successive fasi di sviluppo, anche attraverso potenziali ulteriori acquisizioni strategiche.

Trendcolor, con sede produttiva a Cesate (MI), è un’ azienda altamente innovativa con forte focus su soluzioni customizzate per gli indie brands, leader nella produzione di un ampio range di make up (polveri, emulsioni, anidri, etc.), supportata da un solido team di R&D. L’ azienda opera su uno stabilimento di oltre 12. 000 mq, con un processo di riempimento e assemblaggio integrato ed un’infrastruttura di movimentazione robotizzata completamente automatizzata. L’ azienda genera oltre 25 milioni di fatturato con 5 milioni di EBITDA.

Con sede a Santo Stefano Ticino (MI), New Cosmesy, attiva nella produzione di profumi conto terzi per gli indie brands, è leader di mercato in Italia nella creazione di profumi di nicchia e premium, servendo il segmento del lusso, insieme ai marchi premium e del lusso accessibile. Con oltre 30 anni di esperienza, l'azienda offre ai propri clienti sia soluzioni di produzione conto terzi, sia attività di full service. L’ azienda genera oltre 20 milioni di fatturato con un EBITDA di 5 milioni di euro.

INUNup è un’ azienda cosmetica che produce e confeziona prodotti di make up; è un tre-quartista che svolge tutte le attività proprie dei terzisti e quartisti cosmetici: dalla formulazione alla produzione di bulk, dal riempimento al confezionamento del prodotto finito, passando per reparti di controllo qualità, test di laboratorio, analisi di performance, e-commerce e customer service. INUNup dispone di tre sedi dislocate nel cuore della Brianza e genera circa 20 milioni di euro di fatturato e un EBITDA di 4 milioni.

CP Advisors, con il team guidato dal managing partner Salvo Mazzotta e dal managing director Giovanni Nucera, ha assistito in qualità di financial advisor esclusivo gli azionisti di New Cosmesy - la famiglia Cinque e Route Capital - e l’azionista di controllo di INUNp, - Ingeco di Alessio Annoni- nella cessione e relativo reinvestimento nel progetto di business combination in New TrendUp.

New Cosmesy è stata inoltre assistita da New Deal Advisors (Guido Pellissero) per la due diligence finanziaria, da Bonelli Erede (Stefano Brunello) per la due diligence fiscale e da Osborne Clarke (Luca Saraceni e Alessandra Mioni), per la due diligence legale e gli aspetti contrattuali, insieme ad Advant NCTM (Bruno Fondacaro e Mario Bonferroni)

INUNup è stata invece assistita dallo studio legale GSLA (studio legale Galbiati Sacchi Lamandini e Associati – Matteo Cremascoli e Carla Cannavacciuolo).

Orienta e Trendcolor sono stati assistiti da Deloitte per la due diligence finanziaria e fiscale (Marco Bastasin, Giorgio Vasconi), da Orrick per la due diligence legale e gli aspetti contrattuali (Fabio Fauceglia, Eugenio Zupo, Giuseppe Fichera), da Lincoln (Daniele Candiani e Matteo Cupello) per il financing e da Exentially per la Due Diligence di Business (Marenza Vinci, Martina Grossi, Cristina di Carluccio, Anna Garbagnoli).

Armonia è stata invece assistita da E&Y per da due diligence finanziaria, OC&C per la Due Diligence di business e da Gianni Origoni per gli aspetti legali.

A guidare l’integrazione industriale è Massimiliano Testa, Amministratore Delegato di Trendcolor e da oggi dell’intero Gruppo. «Dopo il successo dell’operazione Trendcolor, sono orgoglioso di portare a compimento il progetto condiviso con il team di Orienta nel 2022: creare la prima piattaforma trasversale nel mondo del beauty Made in Italy, fondata su un’integrazione completa della filiera produttiva, dal make-up alla profumeria artistica di qualità. Un modello che eleva significativamente la barriera competitiva in un settore in cui le specialties saranno i principali driver dei prossimi anni. Guardo al futuro con grande entusiasmo, consapevole che il processo di integrazione richiederà impegno e attenzione, ma certo che costituirà il presupposto per un progetto di lungo periodo di assoluto successo» - ha dichiarato Massimiliano Testa.

Mario Gardini Presidente di Orienta Capital Partners, e del nuovo Gruppo commenta: «Con Inunup e New Cosmesy ampliamo ulteriormente la nostra capacità di innovazione lungo tutta la filiera. Dopo il percorso di forte crescita di Trendcolor, investiamo su due eccellenze imprenditoriali del territorio, con cui condividiamo visione industriale e ambizione di sviluppo. Ringraziamo Armònia e Square Capital per la fiducia e per il sostegno nell’avvio di questa nuova fase strategica del Gruppo».

Alessandro Grimaldi, Amministratore Delegato di Armònia dichiara: «Siamo lieti di affiancare Orienta nella realizzazione di questo progetto industriale, che valorizza competenze distintive e un know-how consolidato in uno dei settori chiave del Made in Italy. La creazione di un polo integrato di questo livello rappresenta un’iniziativa di grande valore per l’intera filiera del beauty italiana».

«La collaborazione con Orienta e Armònia rappresenta un’opportunità significativa per sostenere realtà di eccellenza nei rispettivi settori, all’interno di un progetto industriale caratterizzato da solidità e visione di lungo periodo» dichiara Luca De Bartolomeo, responsabile di Square Capital. «Siamo lieti di contribuire a un’iniziativa di aggregazione di tale rilevanza, che rafforza ulteriormente la capacità competitiva di aziende italiane ad alta specializzazione nella filiera della cosmetica e delle fragranze» ha aggiunto Luca Morandi, Director di Square Capital.

Alessio Annoni, socio di riferimento di Inunup, ha a sua volta commentato: «Sono oltremodo soddisfatto dell’ingresso di Inunup nel Gruppo, circostanza che sancisce, contestualmente, il culmine di un importante percorso di crescita – che ha portato enorme soddisfazione al sottoscritto – e l’inizio di una nuova avventura. Sono certo che il contributo di Inunup al Gruppo sarà motivo di orgoglio per tutte le persone di Inunup coinvolte nel progetto».

Federica Cinque, rappresentante della famiglia Cinque, aggiunge: «Dall’ingresso di Route Capital Partners nel 2021, New Cosmesy ha intrapreso un percorso di crescita significativo. Oggi si apre un nuovo capitolo, volto ad ampliare ulteriormente la gamma dei servizi offerti, nel pieno rispetto dell’eccellenza qualitativa che da sempre ci contraddistingue».

“L’ideazione e la combinazione delle attività di Trencolor con New Cosmesy nasce da una nostra visione del settore” dichiarano Salvo Mazzotta e Giovanni Nucera di CP Advisors. “Insieme al nostro team, avevamo identificato notevoli sinergie di cross selling e di creazione di valore derivanti dalla business combination. Ringraziamo i nostri clienti, il management delle tre aziende e gli investitori per la loro fiducia e per aver reinvestito tutti insieme in New TrendUp, che rappresenta una piattaforma unica nel settore”.