CP Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di Scarabelli Irrigazione, gruppo controllato dal fondo Aksia, nelle acquisizioni delle aziende italiane FGR ed Europlast, e nell’acquisizione di Samcla ESIC in Spagna, players attivi nella produzione di sistemi di irrigazione e soluzioni automatizzate per l’irrigazione.

Ad appena 10 mesi dalla business combination tra Scarabelli Irrigazione e Gruppo Giunti, originata da CP Advisors e realizzata dal fondo di private equity Aksia Capital V, gestito da Aksia Capital SGR S.p.A., Scarabelli Irrigazione completa le prime tre acquisizioni del proprio progetto industriale, rilevando le società italiane FGR ed Europlast, attive nella progettazione e costruzione di stampi, materie plastiche e nell'estrusione di ale gocciolanti e tubi per l'irrigazione di precisione, e la società spagnola Samcla ESIC, player innovativo che produce sistemi di monitoraggio, telecontrollo e automazione per impianti di irrigazione.

Scarabelli Irrigazione, fondata 45 anni fa a Bologna, è un'azienda leader nella progettazione e commercializzazione di prodotti per l'irrigazione di precisione nei settori agricolo, ornamentale e sportivo, in particolare nei campi da golf, calcio e tennis. L'azienda è altamente specializzata nella realizzazione di impianti di irrigazione per agricoltura, ornamentali, sportivi, stazioni di filtrazione, stazioni di pompaggio, stazioni di fertirrigazione, fontane ornamentali, impianti di nebulizzazione e raffrescamento, impianti antincendio esterni, impianti elettrici e di illuminazione per aree verdi.

Le acquisizioni di Europlast ed FGR si inseriscono nel piano di sviluppo disegnato per internalizzare nel Gruppo Scarabelli la produzione di componenti critiche e strategiche quali appunto i gocciolatoi e le ali gocciolanti. Il forte valore strategico deriva dal detenere l’intero controllo della filiera produttiva, dal disegno degli stampi alla produzione di prodotto unico ed esclusivo. Evidenti ed immediate le sinergie commerciali volte ad internalizzare nello stabilimento di Monopoli la produzione di ali gocciolanti a marchio proprio. Lo stabilimento di Monopoli è stato inoltre oggetto di un massiccio investimento da parte di Scarabelli congiuntamente alla chiusura dell’Operazione. In particolare, entro la fine del 2023 le produzioni saranno trasferite nella nuova area industriale di oltre 5.000 metri quadri dove saranno installate le nuove linee in grado di triplicare la capacità produttiva corrente.

L’integrazione di Samcla mira a controllare direttamente l’ingegnerizzazione e la produzione di sistemi di monitoraggio e controllo remoto per impianti di irrigazione. Samcla, dispone delle più sofisticate tecnologie per il controllo tramite radio frequenza nonché, anche grazie all’espansione nel nuovo sito di Matarò (Barcellona) è previsto nel corso dei prossimi mesi l’introduzione una nuova gamma prodotto a tecnologia Bluetooth. L’unicità della tecnologia proprietaria permette inoltre applicazioni anche nell’ambito della digitalizzazione della gestione rifiuti e manutenzione programmata delle aree verdi.

Per quanto attiene l’espansione su scala internazionale, oltre al mercato spagnolo, è stata attivata una filiale commerciale del gruppo in Cile, primo passo per lo sviluppo del Centro-Sud America, mentre il team commerciale francese sarà oggetto di importanti innesti nel corso della stagione con un focus sui prodotti di precisione.

Gian Carlo Scarabelli e Fausto Scarabelli, amministratori delegati di Scarabelli hanno così commentato: “il nostro gruppo si rafforza su due verticali che avevamo identificato come prioritarie e critiche”. “Con Europlast ed FGR abbiamo modo di avere il controllo diretto e la flessibilità necessaria per sviluppare le maggior referenze in termini di volumi che gestiamo nel nostro portafoglio. Possiamo fornire prodotti unici ai nostri clienti e l’investimento per ampliare lo stabilimento ci proietta alla prossima stagione con una capacità produttiva ragguardevole” completa Gian Carlo Scarabelli. “Immagino molte collaborazioni e sinergie. Il prodotto Samcla lo conosciamo bene in quanto ne siamo i distributori esclusivi per l’Italia da anni ma la possibilità di aver portato in casa tutto questo know-how ci pone su un livello d’avanguardia. In ambito ornamentale possiamo presentarci sul mercato come assoluti market leader; andremo alla ricerca dei progetti complessi e sofisticati che ben si adattano alle nostre competenze” completa Fausto Scarabelli.

Anche dalle parole di Marco Rayneri, Managing Partner di Aksìa Group si apprende una certa soddisfazione per il buon esito delle Operazioni e lo sviluppo del Gruppo, “Abbiamo completato già quattro add-on sulla piattaforma in meno di un anno. Una strategia chiara, une gestione dinamica, un mercato in forte espansione sono alla base degli ottimi risultati che stiamo cogliendo. Il progetto sta portando innovazione e dinamicità al settore e sono diversi gli imprenditori che ci hanno contattato per entrare nella piattaforma. Siamo quindi molto attenti alle dinamiche di mercato e ci aspettiamo che il gruppo possa in breve tempo raggiungere la soglia dei 100 milioni di euro fatturato: abbiamo alcune interessanti opportunità di aggregazione su cui stiamo lavorando, oltre 20 milioni di euro di ordini all’attivo e una curva dei ricavi in forte espansione”.

Commentando le operazioni, Salvo Mazzotta, Managing Partner di CP Advisors, “Siamo molto onorati di aver assistito Scarabelli Irrigazione, Aksia e il top management dell'azienda nella loro strategia di crescita e nell'accelerare il progetto di consolidamento, creando un gruppo europeo leader nell'irrigazione. Continueremo a sostenere il management team nella strategia di crescita per acquisizioni del Gruppo Scarabelli”