CP Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di Industrie Testi SpA, azienda leader in Italia nella produzione di bijoux di alta qualità, nella cessione ad Altofare

Fondata nel 1998 ad Empoli dall’imprenditore Alessandro Testi e dalla moglie Paola Bagnoli, come produttrice di gioielli con il proprio marchio Rebecca, l'azienda è oggi un player leader in Italia nella progettazione e produzione di bijoux per importanti marchi di lusso, tra cui, Louis Vuitton, Gucci, Celine, Burberry, Dior, YSL, Fendi e Ferragamo.

Industrie Testi opera attraverso uno stabilimento produttivo proprio su una superficie di oltre 5.600 metri quadrati, dotato di tecnologie all’avanguardia e di un’importante capacità produttiva disponibile.

L'azienda dispone di un solido team di R&D e design con circa 30 persone dedicate allo sviluppo di nuovi prodotti e alla fornitura di soluzioni tailor-made ai clienti. Tutto questo ha permesso ad Industrie Testi di diventare fornitore di riferimento dei più grandi brand del mercato del lusso.

Nel 2023 Industrie Testi genererà un fatturato di circa 28 milioni di euro ed un EBITDA di oltre 7 milioni, confermando il trend realizzato negli ultimi anni, passando da 1,5 milioni di euro del 2017 ad oltre 28 milioni di euro del 2023. Circa il 70% del fatturato di Industrie Testi è realizzato in Italia, con importante presenza in Francia, Svizzera e Spagna.

Con l’entrata di Industrie Testi nel progetto di aggregazione del gruppo Altofare, White Bridge Investments (WBI) completa la gamma di prodotto offerta ed entra in una nicchia di mercato ad alta marginalità e con forti prospettive di crescita come quella del bijoux. Altofare trova la sua genesi con l’acquisizione da parte di WBI della società Lampa (2022) e di un importante lavoro aggregativo che ha portato nel gruppo altre realtà imprenditoriali di primissimo livello, come il Gruppo OBI, Forza Giovane, Conti e Vannelli, Gruppo PF, CDC e Griste.

Ad affiancare la famiglia Testi nell’operazione di cessione è stato l’advisors finanziario CP Advisors - che già l’anno scorso aveva assistito altre tre aziende toscane, OBI, IAB e SCAF, della famiglia Boncompagni, nella loro cessione sempre a White Bridge Investments. Il team di CP Advisors è stato guidato dal managing partner Salvo Mazzotta e da Giovanni Nucera. Industrie Testi è stata inoltre assistita da KPMG (Lorenzo Brusa e Giuseppe Pancrazi) per la due diligence finanziaria e per l’audit, dal Prof. Filippo Dami per la due diligence fiscale, dallo Studio Mennuti (Michele Mennuti) per il supporto tributario, e dallo studio Gilberti Triscornia e Associati (Emilio Bettaglio e Davide Ferracin) per la parte legale.

Altofare è stato assistito dagli avvocati Alessandro Marena e Massimo Trimboli Raguseo dello Studio Legale Pedersoli e dall’avv. Michele Mocarelli dello Studio Giovannelli e Associati per gli aspetti legali relativi al finanziamento. Deloitte si è occupata della due diligence finanziaria e fiscale con un team guidato da Marco Bastasin per la parte finanziaria e Mario De Blasi per gli aspetti fiscali. Federico Bugliaro e Maria Chiara Pinton di Proj.Eco si sono occupati della due diligence ambientale, salute e sicurezza. Gian Paolo Polto di Willis Italia ha supervisionato gli aspetti assicurativi. KPMG, con un team guidato da Massimo Ferrini Bronzoni e Gianandrea Marenzi, ha svolto il ruolo di advisor per l’ottenimento del finanziamento bancario.

Alessandro Testi, azionista e attuale CEO di Industrie Testi, che ha reinvestito nel progetto, manterrà la guida strategica ed operativa del business bijoux.

Alessandro Testi, Amministratore Delegato di Industrie Testi, ha commentato: “Riteniamo che ci sia una perfetta complementarità tra i prodotti di Industrie Testi e quelli del Gruppo. Questa unione ci permetterà di investire risorse sempre maggiori sullo sviluppo della nostra impresa e di continuare a innovare e sperimentare in un settore in costante evoluzione ed in forte crescita. Ho piena fiducia nel potenziale di Altofare, che vuole affermarsi sempre più come il partner strategico di riferimento dei brand della moda e del lusso.”

Davide Aicardi, Amministratore Delegato del Gruppo, ha inoltre commentato: "Sono entusiasta dell'ingresso di Industrie Testi al nostro gruppo, una vera eccellenza nel settore del lusso. Questa operazione permetterà ad Altofare di accelerare il rafforzamento della propria posizione sul mercato, offrendo un servizio sempre piu completo."

Commentando la transazione, Salvo Mazzotta, Managing Partner di CP Advisors ha dichiarato:” Siamo onorati di aver accompagnato la famiglia Testi ed il management nel processo di valorizzazione di Industrie Testi e nel contestuale investimento in Altofare, progetto strategico di consolidamento disegnato da WBI. Avendo assistito diverse società operanti nel settore, possiamo sicuramente affermare che Altofare rappresenta una piattaforma distintiva, molto appetibile per altre aziende complementari di eccellenza, per creare un leder nazionale in grado di competere in modo incisivo anche sui mercati esteri”.