CP Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo del Gruppo Fassi, leader mondiale nella produzione di tecnologie e sistemi per il sollevamento, nella cessione ad Investindustrial.

Investindustrial, fra i più grandi fondi di private equity in Europa, si aggiudica il processo di cessione del Gruppo Fassi, gruppo bergamasco che fa capo all’omonima famiglia e guidato dal CEO Giovanni Fassi, tra i maggiori produttori a livello mondiale di tecnologie e sistemi per il sollevamento, per l’industria forestale e per il riciclo.

Il Gruppo Fassi, fondato ad Albino nel 1955 da Franco Fassi, è leader nella fornitura di tecnologie e sistemi per il sollevamento (gru idrauliche per autocarro con lo storico brand Fassi e Jekko), sistemi per l’industria forestale (Cranab, Vimek e Slagkraft) e per l’industria del riciclo (Cranab e Marrel).

Il Gruppo genera un fatturato di circa Eur. 470 milioni, opera in più di 60 paesi con una rete capillare di concessionari esclusivi e impiega oltre 1.500 dipendenti tra società produttive e filiali commerciali in 9 paesi: Italia, Francia, Germania, UK, Svezia, Norvegia, Spagna, Portogallo e Malesia. Le soluzioni tecnologiche del Gruppo forniscono una vasta gamma di prodotti con applicazioni in diversi settori e mercati quali costruzioni, ferroviario, forestale, industriale, logistica, minerario, navale, oil & gas, militare e riciclo.

Da sempre caratterizzato da una forte integrazione verticale, con circa il 90% dei componenti prodotti internamente, il Gruppo vanta una presenza industriale globale ed opera con 18 stabilimenti, di cui 11 in Italia, 2 in Francia, 4 in Svezia e 1 in Malesia, ai quali si aggiungono i siti produttivi di Forez – Bennes, l’azienda francese acquisita ad agosto 2023 che da oltre 50 anni produce e installa cassoni ribaltabili.

Il Gruppo, che ha sempre privilegiato importanti investimenti in innovazione e automazione, con l’obiettivo di rendere i propri prodotti sempre più innovativi affidabili ed efficienti, ha investito e completato il “Fassi Innovation Center”, il nuovo polo tecnologico del Gruppo di oltre 11.500 mq e +50 dipendenti tra ingegneri e tecnici, dedicato alle attività di ricerca e sviluppo e alla progettazione di sistemi ad alto contenuto tecnologico e sperimentale.

La famiglia Fassi, dopo avere valutato l’interesse espresso da diversi gruppi internazionali, ha scelto come partner Investindustrial, il fondo di private equity guidato da Andrea Bonomi. L’obiettivo della partnership in cui la famiglia Fassi reinvestirà una minoranza significativa e il ceo Giovanni Fassi manterrà la piena gestione operativa del Gruppo, è quello di sostenere, con una visione industriale di lungo periodo, un importante e ambizioso programma di crescita, di integrazione e di espansione sia per linee interne sia tramite acquisizioni per rafforzare la presenza, la competitività e la quota di mercato su alcuni mercati, prodotti e settori specifici.

Ad originare e gestire il processo di cessione, affiancando la famiglia Fassi, è stato l’advisor finanziario CP Advisors, guidato da Salvo Mazzotta e Marco Garro, e coordinato nell’operazione da Giovanni Nucera. Lo studio legale Shearman & Sterling - con il team corporate composto da Fabio Fauceglia, Leonardo Pinta, Eugenio Zupo, Giuseppe Fichera, Chiara Iannuzzi e Duccio Cangioli, e con il team finance composto da Pasquale Bifulco e Alessandro Ciarmiello, ha agito come legal advisor, KPMG ha fornito il servizio di financial and tax due diligence con Bruno Nicolosi, Carlo Tosi e Massimo Agnello, Kearney con Andrea Marinoni e Riccardo Frittoli ha affiancato il gruppo per la business due diligence, Stantec con Giovanni Ranza per i servizi di environmental due diligence e Andrea dè Mozzi e Marco Guerra dello Studio PedersoliGattai hanno fornito assistenza per gli aspetti fiscali dell’operazione.

Investindustrial è stata assistita da PwC per la due diligence finanziaria con Francesco Giordano e Domenico Creanza, dal team legale di PedersoliGattai nelle persone di Alessandro Marena e Leo Belloni e da BCG per la business due diligence con Dario De Sanctis e Giovanni Zanalda.

Andrea Bonomi, Chairman di Investindustrial, ha commentato: “Investindustrial è rimasta estremamente colpita da Fassi, dalle sue ottime performance e dalla posizione e reputazione di leader di mercato. La sua crescita ed espansione internazionale fino ad oggi e la sua attenzione alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità. Tutti questi fattori sono supportati da un management team e da una cultura forti, e sono tutte caratteristiche che ricerchiamo nelle aziende in cui investiamo. Siamo lieti di avere l'opportunità di investire in Fassi. Questa transazione evidenzia la capacità di Investindustrial di reperire investimenti su base proprietaria da azionisti familiari. Dimostra inoltre come l’approccio industriale, il focus operativo e la presenza internazionale di Investindustrial siano fattori distintivi apprezzati dagli imprenditori e siano stati determinanti nel convincere la famiglia Fassi a collaborare con Investindustrial. Insieme, abbiamo la visione di creare un attore leader nel settore globale delle attrezzature di sollevamento”.

Giovanni Fassi, Amministratore Delegato di Fassi, ha dichiarato: “Sono estremamente orgoglioso dell’azienda fondata da mio padre negli anni ’60 e del management e dei dipendenti che hanno contribuito al suo successo sempre crescente. Siamo entusiasti di collaborare con Investindustrial per supportare la prossima fase di crescita di Fassi, che farà leva sulla significativa esperienza e conoscenza di Investindustrial per migliorare le prestazioni operative e la presenza geografica delle aziende. I valori di Fassi e Investindustrial sono completamente allineati, dato il patrimonio comune di investimenti e crescita di imprese industriali a conduzione familiare con una forte cultura e attenzione alla sostenibilità. Non vediamo l’ora di lavorare con il team per realizzare la nostra visione combinata e creare opportunità entusiasmanti”.

Commentando l'operazione Salvo Mazzotta e Marco Garro, Managing Directors di CP Advisors hanno aggiunto: “Siamo incredibilmente lieti e onorati di aver assistito la famiglia Fassi e il management team del Gruppo Fassi in questo processo e di averli supportati nella selezione del partner più adatto in grado di rafforzare e accelerare la crescita internazionale del business. Il DNA distintivo di Investindustrial e la sua capacità di comprendere il potenziale del business e di allineare la propria visione strategica con gli interessi di Giovanni Fassi per il futuro del Gruppo, sono stati cruciali per perseguire questa partnership. Auguriamo a Giovanni Fassi e Investindustrial un percorso di successo”.