CP Advisors ha assisto gli azionisti del gruppo toscano GLB, costituito da OBI, IAB e SCAF, aziende leader nella progettazione e produzione di accessori metallici per la moda e il lusso, nella cessione a Lampa

CP Advisors ha assisto gli azionisti del gruppo toscano GLB, costituito da OBI, IAB e SCAF, aziende leader nella progettazione e produzione di accessori metallici per la moda e il lusso, nella cessione a Lampa
Data:

29 Luglio 2022

Luogo:

Firenze, Italia

CP Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di GLB, holding di controllo della famiglia Boncompagni per OBI, IAB e SCAF, aziende leader nel settore degli accessori metallici per i brand più esclusivi della moda, nella cessione a Lampa, azienda posseduta da White Bridge Investments.

 

Fondato nel 1958, il gruppo toscano, costituito dalle società OBI, IAB e SCAF, si è imposto nel tempo come uno dei principali leader nella progettazione e produzione di accessori metallici (ottone, zama, argento, alluminio) per il lusso, con particolare focus sulla pelletteria, gioielleria e abbigliamento. Le tre società, oggi poste sotto GLB Holding e guidate dalla famiglia Boncompagni, rappresentano un unicum nel panorama dell’accessoristica metallica, operando con tecnologie complementari, che vanno dalla microfusione e pressofusione fino allo stampaggio ed ai processi di galvanizzazione.

Con 3 stabilimenti produttivi siti nel distretto della moda toscano (Firenze, Cambi Bisenzio e Scandicci), il Gruppo serve i maggiori player mondiali del settore del lusso, grazie ad un know-how distintivo e alle notevoli capacità di progettazione (oltre 30 persone in R&D). La base clienti comprende i brand più prestigiosi del lusso come Gucci, LVMH, Hermes, YSL, Balenciaga, Bottega Veneta, Prada, D&G, Dior, etc.

Nel 2021 il Gruppo ha realizzato un fatturato di circa €33 milioni (+40% vs. il 2020) e anche nel 2022 la crescita sta registrando un ulteriore progresso con un fatturato al H1 a +35% (vs. H1 2021), confermando il trend che ha permesso al Gruppo di passare dai € 20 milioni del 2015 agli oltre €40 milioni previsi per il 2022. Circa il 75% dei ricavi del Gruppo sono realizzati in Italia, seguita dalla Francia (15%) e Spagna (10)%.

White Bridge Investments (WBI) alcuni mesi fa aveva completato l’acquisizione di Lampa, azienda bergamasca specializzata nel settore degli accessori in plastica, resina e nylon. Con l’acquisizione di GLB e delle proprie controllate OBI, IAB e SCAF, WBI prosegue con il progetto di creazione del leader italiano nel settore attraverso l’aggregazione di fornitori di eccellenza per soddisfare le esigenze dei brand della moda e del lusso. L’obiettivo è quello di garantire un elevato livello di servizio, specialmente in termini di reattività e velocità di consegna.

Il team di CP Advisors, guidato da Salvo Mazzotta Marco Garro, e assistito nell’operazione dal director Giovanni Nucera, ha originato e gestito l’intero processo di vendita assistendo la famiglia Boncompagni.

Luca Boncompagni, azionista e attuale CEO di OBI, reinvestirà nel progetto con una quota di minoranza e manterrà la guida strategica ed operativa del business accessori metallici.

Mirko e Luca Bertoli, Amministratori Delegati di Lampa, hanno commentato: “Il Gruppo GLB è un punto di riferimento nel settore degli accessori per la moda. Questa partnership permetterà al Gruppo di espandere la propria offerta, affiancando gli accessori in metallo a quelli in materie plastiche e resina. Riteniamo che le sinergie realizzabili tra le società siano importanti. Questa unione rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di una one-stop-shop in grado di soddisfare al meglio i bisogni dei nostri clienti.”

Luca Boncompagni, Amministratore Delegato del Gruppo GLB ha aggiunto: “Grazie alla perfetta complementarità dei nostri prodotti, Lampa rappresenta il partner ideale per affiancarci in un nuovo periodo di forte crescita. Questa unione ci permetterà di investire risorse sempre maggiori sullo sviluppo della nostra impresa e di continuare a innovare e sperimentare in un settore in costante evoluzione. Ho piena fiducia nel potenziale del nuovo Gruppo, che vuole continuare a farsi promotore di quei percorsi creativi nella ricerca della bellezza affermandosi sempre più come il partner strategico dei brand del lusso.”

Commentando la transazione, Salvo Mazzotta, Managing Partner di CP Advisors ha dichiarato: ”Siamo lieti di aver accompagnato la famiglia Boncompagni nel processo di valorizzazione della GLB Holding e nel contestuale investimento nel progetto strategico rivolto alla creazione, insieme a Lampa, di un gruppo leader nel panorama dell’accessoristica per il lusso. OBI, IAB e SCAF rappresentano delle realtà di eccellenza nel settore ed insieme a Lampa e sotto la guida visionaria del team di White Bridge Investments, il progetto costituisce una piattaforma distintiva e permetterà ad altre aziende complementari di aggregarsi e di accelerare la crescita del business anche in ambito internazionale”