CP Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di La Pizza+1, il principale produttore italiano di pizze, focacce e pinsa refrigerate, nella vendita a Valpizza.

Fondata oltre 25 anni fa in provincia di Piacenza dal Cav. Sante Ludovico e dal Cav. Giuseppe Ambrosi, La Pizza+1 è oggi leader di mercato in Italia nella pizza, focaccia e pinsa rettangolare refrigerata e, insieme alla sua controllata ligure, Il Borgo (produttore di focaccia genovese) rappresenta un'eccellenza unica nel settore dei prodotti da forno con referenze distintive di alta qualità. L’azienda di Gariga di Podenzano vanta importanti quote di mercato nel segmento retail e nei discount, sia con i propri marchi sia nel private label. La vasta gamma di prodotti di alta qualità, tutti naturali, comprende un gran numero di referenze di pizza rettangolare refrigerata, focaccia refrigerata e ambient e pinsa, con oltre il 90% dei ricavi generati in Italia.

Il business è cresciuto con tassi a doppia cifra negli ultimi 5 anni. Nel 2021, nonostante l'impatto del Covid-19, La Pizza+1 conferma la sua propensione alla crescita, registrando un fatturato di oltre € 30 milioni ed un EBITDA margin di circa il 20%.

Il progetto industriale alla base dell'operazione, originato e gestito da CP Advisors, dà vita al più grande gruppo industriale italiano del settore, combinando La Pizza+1 al gruppo di società complementari costituito da Aksia e composto da Valpizza, società leader nella produzione di pizza surgelata presente quasi esclusivamente all'estero; Megic Pizza, azienda produttrice di pizza rotonda refrigerata commercializzata prevalentemente a livello internazionale e; C&D Ghiottelli, azienda pugliese attiva nella produzione di panzerotti surgelati..

Con La Pizza+1, Aksia crea un gruppo leader in Europa nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno italiani distintivi, con un'ampia gamma di tecnologie di produzione (refrigerata, surgelata e ambiente) e di packaging, un'eccellente attività di ricerca e sviluppo e una forte focalizzazione sul settore retail e foodservice sia italiano che estero, con ricavi consolidati di € 70 milioni e un EBITDA di 12 milioni di euro.

Il team di CP Advisors, guidato da Salvo Mazzotta e Marco Garro e coordinato nell'operazione dal director Giovanni Nucera, ha originato e gestito il processo di vendita assistendo gli imprenditori.

Commentando l'operazione, Salvo Mazzotta, Managing Partner di CP Advisors ha aggiunto: “Siamo lieti di aver affiancato e guidato gli azionisti di La Pizza+1 in questo processo e nell’aver realizzato una combinazione importante all’interno di un progetto industriale tutto italiano che garantisce la continuità del business, il solido legame con il territorio e la propria comunità e che faciliterà l’accelerazione della crescita internazionale come parte trainante di un player industriale complementare unico nel settore”.