Valpizza si compra anche La Pizza+1

Valpizza, azienda specializzata nella produzione e vendita di pizze surgelate, controllata da AKsìa Group attraverso il fondo Aksìa Capital V, ha comprato La Pizza+1, leader di mercato in Italia nella pizza refrigerata rettangolare, focaccia e pinsa, e la sua controllata ligure, Il Borgo, produttore di focaccia genovese, titolari di importanti quote di mercato nella grande distribuzione e nel settore discount, sia a marchio proprio sia nel private label. A vendere Pizza+1 sono stati Sante Ludovico e Giuseppe Ambrosi, che l’hanno fondata 25 anni fa e che reinvestiranno per una quota di minoranza Tasty spa, la holding di Valpizza.
 
L’asta ha visto coinvolti soggetti industriali internazionali come Dr. Oetker, Freiberger Group (Sudzucker), Cerelia e Grupo Palacios e vari fondi di private equity, tra i quali DeA Capital, BC Partners (attraverso la partecipata Forno d’Asolo) ed Ergon (attraverso Dolciaria Acquaviva).
 
A originare e gestire il processo di cessione, assistendo gli imprenditori, è stato l’advisor finanziario CP Advisors. Lo Studio Legale Pedersoli ha agito come legal advisor, mentre KPMG ha fornito il servizio di vendor due diligence finanziaria. Aksia Group è stata assistita dall’advisor finanziario Equita K Finance, da E&Y per l’attività di due diligence e dallo studio Giliberti, Triscornia & Associati per la parte legale.
 
L’operazione segue di pochi giorni quella condotta da Valpizza su C&D, azienda pugliese leader nella produzione di specialità gastronomiche surgelate prefritte da forno e che ha visto in quel caso la famiglia Carbonara vendere l’intero capitale della società e reinvestire per una minoranza nella holding di Valpizza (si veda altro articolo di BeBeez). Uno schema diverso era invece stato seguito per l’acquisizione di Megic Pizza, produttore di pizza refrigerata rotonda presente principalmente all’estero, lo scorso novembre 2020, con la famiglia venditrice che aveva mantenuto il 20% della società operativa (si veda altro articolo di BeBeez).
 
Fondata oltre 25 anni fa in provincia di Piacenza, La Pizza+1 conta di superare i 30 milioni di euro di ricavi nel 2021 con un ebitda margin di circa il 20%, dopo aver chiuso il 2020 con 24 milioni di ricavi, un ebitda di 4,5 milioni e un debito finanziario netto di un milione. Risultati ottenuti dopo aver investito circa 10 milioni di euro nel 2019 per la realizzazione di un nuovo stabilimento di ultima generazione con una capacità produttiva che gli permetterà di raddoppiare il fatturato nei prossimi 3 anni.

Valpizza, con sede a Valsamoggia (Bologna), è leader nella produzione di pizze surgelate con una capacità produttiva superiore a 80 milioni di pizze anno. Grazie a un piano strategico focalizzato sull’innovazione di
prodotto e sulla creazione di valore all’interno della supply chain, la società ha consolidato la propria
leadership sul mercato, con prodotti a marchio proprio e del distributore, in tutti i continenti. Aksìa è socio di maggioranza di Valpizza dal luglio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Nel 2020 la società ha registrato un fatturato di circa 20 milioni di euro (in linea con quello del 2019), un ebitda di 4 milioni e un debito finanziario netto di 7 milioni. Scarica allegato