McCormick compra gli aromi della toscana Enrico Giotti

Dopo Drogheria e Alimentari spa, specialista delle spezie acquisita l’anno scorso per 85 milioni di euro,il colosso Usa McCormick & Co ha annunciato ieri l’accordo per la sua seconda acquisizione italiana. Si tratta della Enrico Giotti spa, azienda toscana leader nella produzione di aromi naturali A vendere è la famiglia Giotti che insieme all’attuale management resterà alla guida della storica società fondata nel 1928.

La società è stata valutata 120 milioni di euro o ben 12 volte l’ebitda atteso per il 2016, pari a oltre 10 milioni di euro, a fronte di un fatturato che si atteserà a circa 55 milioni, prodotto per il 60% in Italia e per il resto in Africa, Russia, Germania e Usa, fornendo multinazionali come Nestlé, Pepsi e Ferrero. La società ha chiuso il 2015 con 49,9 milioni di ricavi, un ebitda di 8 milioni e un debito finanziario netto di 8,8 milioni.

Per McCormick, l’operazione è stata originata ed eseguita dall’advisor finanziario CP Advisors, nelle persone di Salvo Mazzotta e Marco Garro. Lo studio legale Shearman & Sterling ha fornito l’assistenza legale. L’advisor finanziario della Enrico Giotti è stata la Kon, con Francesco Ferragina e Giovanni Nucera, mentre l’assistenza legale èstata fornita dall’avvocato toscano Philip Laroma Jezzi.

Il gruppo Giotti, oltre che con due stabilimenti in Italia (Scandicci e Fidenza), opera anche con un sito produttivo in Macedonia, sedi commerciali in Russia, Ucraina e Romania e impiega 130 dipendenti. La società produce aromi naturali e biologici, estratti di erbe aromatiche, succhi concentrati di frutta e una vasta gamma di basi aromatiche per tutti i settori merceologici alimentari ( bevande, liquori, gastronomia, prodotti da forno e dolciari), il tutto per oltre 3 mila referenze attive. Scarica allegato