8 Novembre 2023
Fonte:Dealflower
Industrie Testi S.p.A, azienda fondata ad Empoli 25 anni fa dall’imprenditore Alessandro Testi ed attiva nella progettazione e produzione di bijoux e gioielli, 100% Made in Italy, per i brand del lusso, si aggiunge al progetto di aggregazione Altofare, promosso da White Bridge Investments (WBI), che gia include Lampa, Gruppo OBI, Forza Giovane, Conti e Vannelli, Gruppo PF, CDC e Griste.
Con uno stabilimento produttivo ad Empoli, l’azienda serve i maggiori player mondiali del settore del lusso, grazie ad un know-how distintivo, alle solide capacità di progettazione (oltre 30 persone in R&D) e alla diversificazione tecnologica. Queste caratteristiche hanno permesso ad Industrie Testi di diventare un partner fondamentale dei maggiori marchi del lusso presenti sul mercato tra cui Louis Vuitton, Gucci, Celine, Burberry, YSL, Dior, Fendi, Ferragamo, etc..
Il business bijoux di Industrie Testi è cresciuto in modo esponenziale, passando da circa 2 milioni di euro del 2017 ad oltre 28 milioni nel 2023.
Ad originare il progetto strategico affiancando l’imprenditore Alessandro Testi è stato CP Advisors. La valutazione dell’operazione, secondo fonti interpellate da Dealflower, è superiore ai 70 milioni di euro.
Progetto di consolidamento con la creazione di un player unico
L’ingresso di Industrie Testi in Altofare segna un passo in avanti nella creazione di un player con un’offerta completa in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti. Con Industrie Testi, Altofare si rafforza ancora di più nella produzione di bijoux di altissima qualità, nicchia di mercato in forte crescita.
Alessandro Testi, attualmente alla guida di Industrie Testi, continuerà a mantenere il ruolo di amministratore delegato e reinvestirà in Altofare
Alessandro Testi, Amministratore Delegato di Industrie Testi, ha commentato: “Riteniamo che ci sia una perfetta complementarità tra i prodotti di Industrie Testi e quelli del Gruppo. Questa unione ci permetterà di investire risorse sempre maggiori sullo sviluppo della nostra impresa e di continuare a innovare e sperimentare in un settore in costante evoluzione ed in forte crescita. Ho piena fiducia nel potenziale di Altofare, che vuole affermarsi sempre più come il partner strategico di riferimento dei brand della moda e del lusso.”
Davide Aicardi, Amministratore Delegato del Gruppo, ha inoltre commentato: "Sono entusiasta dell'ingresso di Industrie Testi al nostro gruppo, una vera eccellenza nel settore del lusso. Questa operazione permetterà ad Altofare di accelerare il rafforzamento della propria posizione sul mercato, offrendo un servizio sempre piu completo."
Gli advisors
Ad originare e gestire la cessione assistendo la famiglia Testi è stato l’advisor finanziario CP Advisors, guidato dal managing partner Salvo Mazzotta (foto) e da Giovanni Nucera.
Industrie Testi è stato inoltre assistita da KPMG (Lorenzo Brusa e Giuseppe Pancrazi) per la due diligence finanziaria e per l’audit, dallo Studio Mennuti (Michele Mennuti) e dal Prof. Filippo Dami per la due diligence fiscale, dallo studio Gilberti Triscornia e Associati (Emilio Bettaglio e David) per la parte legale.
Altofare è stato assistito dagli Avvocati Alessandro Marena e Massimo Trimboli Raguseo dello Studio Legale Pedersoli e dall’Avv. Michele Mocarelli dello Studio Giovannelli e Associati per gli aspetti legali relativi al finanziamento. Deloitte si è occupata della due diligence finanziaria e fiscale con un team guidato da Marco Bastasin per la parte finanziaria e Mario De Blasi per gli aspetti fiscali. Federico Bugliaro e Maria Chiara Pinton di Proj.Eco si sono occupati della due diligence ambientale, salute e sicurezza. Gian Paolo Polto di Willis Italia ha supervisionato gli aspetti assicurativi. KPMG, con un team guidato da Massimo Ferrini Bronzoni e Gianandrea Marenzi, ha svolto il ruolo di advisor per l’ottenimento del finanziamento bancario.
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