Equinox: siglato accordo per rilevare 60% dell'azienda Migal

Closing previsto entro la prima decade di luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 giu - Il fondo di private equity Equinox ha raggiunto un accordo per l'ingresso con una quota di maggioranza (60%) nel capitale del gruppo Migal, manufactoring service provider specializzato nella produzione di componenti metalliche realizzate in metalli non ferrosi che fa capo alla famiglia Mingotti. Il closing dell'operazione e' previsto entro la prima decade di luglio 2021.

Fondato nel 1983 dalla famiglia Mingotti, oggi alla seconda generazione, il gruppo con le sue partecipate copre tutto il processo per la realizzazione di componenti metallici non ferrosi, quali casse per contatori, pompe ad alta pressione, valvole, commutatori e connettori per i segmenti idraulico, oil&gas, elettrico, automotive.

Migal ha registrato negli anni una crescita costante che lo ha portato a raggiungere un fatturato di circa 100 milioni di euro, realizzato per il 60% sui mercati esteri, con un ebitda del 15% circa.

Dopo l'ingresso di Equinox nel capitale, la famiglia Mingotti, che rimarra' in azienda con una quota del 40%, continuera' a gestire il gruppo. In particolare, il ceo Luca Mingotti avra' la responsabilita' per le strategie e la gestione, comprese le politiche di acquisto della materia prima, mentre Alessandro e Giorgio Mingotti continueranno a ricoprire rispettivamente il ruolo di general manager di Metal Technology e di general manager di Zucchetti Mario.

Dopo il closing, Alessandro Mingotti sara' inoltre nominato presidente. Angelo Facchinetti, partner di Equinox ha commentato: 'l'ingresso di Equinox nel capitale consentira' alla societa' di continuare a perseguire i suoi importanti obbiettivi di crescita organica anche in nuove aree geografiche e di crescita per linee esterne'. Nell'operazione Equinox e' stato assistito dallo studio Shearman & Sterling per gli aspetti legali e dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti fiscali. Le attivita' di due diligence sono state effettuate da Roland Berger per gli aspetti di business, da PwC per gli aspetti contabili e da ERM per gli aspetti ambientali. PwC ha agito in qualita' di debt advisor. Migal e' stato assistito dallo studio Pedersoli per gli aspetti legali, da CP Advisors in qualita' di M&A Advisor e da KPMG per gli aspetti contabili. Scarica allegato