Gruppo Salpa: Equinox rileva il 63% del leader mondiale di biscotti da gelato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 giu -Il fondo di private equity Equinox annuncia di aver acquisito la quota di maggioranza (63%) del capitale del Gruppo Salpa, leader mondiale nella produzione e distribuzione di biscotti per gelato di alta qualita', nei prodotti bakery senza glutine, nelle decorazioni al cioccolato, inclusioni/coperture per gelato e yogurt, oltre che nel pangrattato.

Fondato nel 1934 a San Giustino in provincia di Perugia dalla famiglia Cherubini, oggi il Gruppo Salpa - grazie alla qualita' dei suoi prodotti - fornisce i maggiori gruppi multinazionali produttori di gelato e di yogurt ed alcuni dei piu' rinomati Gruppi dolciari nazionali e internazionali.

Con 3 stabilimenti produttivi di proprieta', che si sviluppano su un'area di oltre 90mila metri quadrati di superficie, e oltre 190 dipendenti, il Gruppo Salpa, che fa capo alla famiglia Cherubini, ha registrato negli anni una crescita costante che lo ha portato a raggiungere un giro d'affari consolidato di 36 milioni di euro, con un EBITDA di oltre il 25%.

Con l'ingresso di Equinox nel capitale, la famiglia Cherubini, insieme al management, deterra' una quota del capitale pari al 37%. Il management team continuera' a gestire il Gruppo; in particolare, il Direttore generale Stefano Cavallari, da 8 anni in Salpa, assumera' la carica di Amministratore Delegato.

Maria Rita e Abramo Cherubini, figli dei fondatori Domenico e Maria Rosetta Cherubini, oltre a rimanere azionisti, siederanno nel CdA della societa' capo-gruppo.

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 giu - 'Siamo orgogliosi - ha commentato il partner di Equinox, Angelo Facchinetti - che la famiglia Cherubini abbia scelto Equinox come partner per lo sviluppo del Gruppo Salpa, un caso di eccellenza industriale del Made in Italy. L'ingresso di Equinox e' finalizzato al rafforzamento della leadership di mercato e alla penetrazione commerciale in Paesi con tassi di crescita e potenziali di sviluppo elevati come: USA, Europa Orientale ed alcuni mercati dell'area APAC. Sara' inoltre sviluppata una strategia di crescita per linee esterne'.

Ad oggi il Gruppo Salpa realizza il 65% delle vendite sul mercato nazionale, mentre all'estero i principali mercati sono rappresentati da Svezia, Spagna e Regno Unito. 'L'apertura del capitale - si legge in una nota di Maria Rita ed Abramo Cherubini - rappresenta un nuovo passo per la crescita di Salpa che gia' oggi, grazie all'innovazione e alla qualita' dei suoi prodotti, rappresenta un punto di riferimento per le Aziende piu' importanti del settore dolciario. Insieme al management team abbiamo importanti obbiettivi di espansione e creazione di valore e abbiamo scelto di condividere questo progetto con Equinox perche' crediamo nel suo approccio industriale e di business". Equinox e' stato assistito dallo studio NCTM per gli aspetti legali; dallo Studio Associato Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti fiscali. Le attivita' di due diligence sono state effettuate da KPMG per gli aspetti di business, M&A and Debt advisor, PwC per gli aspetti contabili e da Deloitte per la parte ambientale (ESG). I Venditori sono stati assistiti da CP Advisors per la parte di M&A, Shearman & Sterling per la parte legale, KPMG per la financial and tax due diligence. Le Banche finanziatrici sono state Cre'dit Ag Scarica allegato