CP Advisors con il Gruppo Cesped nella cessione al colosso tedesco Rhenus

Rhenus SE & Co. KG, fra i più grandi operatori logistici in Europa, si aggiudica il processo di vendita gestito dall’advisor finanziario CP Advisors per la cessione del 100% del Gruppo Cesped.

Con una storia di successo di oltre 35 anni, Cesped si è sviluppata operando nel campo delle spedizioni e dei trasporti nazionali ed internazionali. Grazie all’esperienza maturata in questi anni, unitamente all’efficienza gestionale ed all’alto grado di innovazione tecnologica, il gruppo friulano si è collocato tra le prime 10 aziende private italiane del settore.

Nel corso del 2018, il Gruppo Cesped, sempre assistito da CP Advisors, ha completato le acquisizioni di Nuova Transports SpA, società attiva prevalentemente nelle spedizioni su ruota con una forte presenza in Lombardia e Piemonte (fatturato di circa 36 milioni di euro), e Delta Mare Srl, agenzia marittima con sede a Porto Marghera, Venezia.

Il Gruppo Cesped opera nel settore delle spedizioni su ruota, mare ed aereo attraverso 17 centri di spedizione in Italia e 2 società interamente controllate in Polonia e Romania. Oltre l’85% del business è internazionale. Nel 2018, il Gruppo Cesped genera un fatturato consolidato superiore a 200 milioni di euro con un EBITDA di circa 13 milioni di euro.

Secondo fonti interpellate da financecommunity.it, Rhenus avrebbe valutato il Gruppo Cesped circa 100 milioni di euro.

Gli azionisti del Gruppo Cesped, dopo avere valutato l’interesse espresso da diversi gruppi internazionali e fondi di private equity, ha scelto come partner Rhenus, un gruppo tedesco facente capo alla famiglia Rethmann con un fatturato di 4,8 miliardi di euro, 610 sedi operative nel mondo e circa 29.000 dipendenti.

Ad originare e gestire il processo di vendita per gli imprenditori friulani è stato il team di CP Advisors, guidato da Salvo Mazzotta (nella foto a dx) e Marco Garro (nella foto a sx) e composto da Alessandro Violante, Giovanni Nucera e Carmen Colombo. KPMG ha fornito il supporto nell’attività di vendor due diligence.

Con questa operazione Rhenus Logistics Italia, guidato da Guido Restelli e Davide Tassone, crea un gruppo da oltre 350 milioni di euro di fatturato, leader nel settore delle spedizioni e della logistica. Scarica allegato