CP Advisors con McCormick nell’acquisizione della Enrico Giotti

Affiancato dall’advisor finanziario CP Advisors, il gruppo statunitense McCormick & Co, attivo a livello mondiale nel settore delle spezie e dei flavors con oltre 4,4 miliardi di dollari di fatturato e una capitalizzazione di 12 miliardi, ha acquistato il 100% delle azioni della Enrico Giotti, azienda toscana attiva nella produzione di aromi naturali e biologici, per 120 milioni di euro cash.

Il multiplo della transazione è di circa 12 volte l’EBITDA.

Fondata nel 1928, la Enrico Giotti produce aromi naturali e biologici, estratti di erbe aromatiche, succhi concentrati di frutta e basi aromatiche per diversi settori merceologici alimentari, tra cui bevande, liquori, gastronomia, prodotti da forno e dolciari. A livello globale il business dei flavour vale 11 miliardi di dollari.

Il gruppo genera un fatturato di 55 milioni con un EBITDA di 10 milioni e opera con due stabilimenti in Italia (Scandicci e Fidenza), un sito produttivo in Macedonia, oltre alla propria stuttura commerciale in Russia, Ucraina e nei balcani, con un totale di 130 dipendenti.

In Italia, la Enrico Giotti è una delle poche “flavour house” attive nel Paese , con oltre 3 mila referenze attive e un'elevata innovazione tecnologica utilizzata per la produzione e l'estrazione di aromi poi usati nei mercati del beverage, health & nutrition, snack e dolciario. La Enrico Giotti commercializza aromi naturali principalmente in Italia, Africa, Russia, Germania e USA, fornendo multinazionali come Nestlè, Pepsi e Ferrero.

Ora per il futuro dell'azienda, che ha un “altissimo potenziale” e registra una crescita del proprio fatturato intorno al 10% l'anno, il gruppo Usa punta a un incremento del giro d'affari e l'espansione dell'attività in tutta Europa. La produzione e gli stabilimenti, spiegano fonti interne a financecommunity.it, resteranno in Italia, così come l'amministratore delegato attuale Enrico Giotti continuerà a ricoprire il proprio ruolo. Scarica allegato