Il colosso tedesco della logistica Rhenus compra il leader friulano delle spedizioni Cesped

Rhenus, attraverso la società tedesca a capo del Gruppo Rhenus, Rhenus SE & CO KG, ha comprato il 100% di Cesped spa con sede a Lauzacco-Pavia di Udine (Udine). Quest’ultima è a capo del Gruppo Cesped, attivo nel mercato della logistica e delle spedizioni, tanto in ambito nazionale che internazionale (si veda il comunicato stampa di Cesped e quello di Rhenus). Non è stato reso noto il valore dell’operazione, annunciata da da Rhenus nel dicembre 2018 e che ha recentemente ricevuto l’ok delle autorità antitrust.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura legale, Rhenus SE & CO KG e Rhenus Logistics spa sono state assistite da Curtis, Mallet- Prevost, Colt & Mosle LLP e per quanto riguarda gli aspetti di natura finanziaria, fiscale e contabile sono stati seguiti da Mazars Italia spa. Cesped è stata invece assistita da Shearman & Sterling LLP sotto il profilo legale, da CP Advisors in qualità di financial advisor e da Kpmg per gli aspetti contabili e fiscali.

Rhenus è un fornitore di servizi logistici con attività commerciali globali che fa capo alla famiglia Rethmann. Ha sede in Germania e filiali in 610 sedi in tutto il mondo. Vanta 29.000 dipendenti e un fatturato annuo di 4,8 miliardi di euro. Opera nei settori contract logistics, freight logistics e port logistics.

In particolare, a cedere le loro quote di Cesped a Rhenus sono state la holding Ecosystem srl (che fa capo al presidente Rodolfo Flebus e che deteneva il 66,67% della società), l’amministratore delegato Giorgio Flego (che aveva il 15,56%), Roberto Lucia (con l’11,11%) ed Ermes Coradazzi (con il 6,67%). Con l’acquisizione, Cesped manterrà la sua identità, il suo marchio e il suo know-how. Guido Restelli, presidente di Rhenus Logistics Italia, entrerà nel Cda di Cesped.

“Grazie alla forte presenza regionale di Cesped in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto, Rhenus Logistics rafforza la sua posizione sul mercato italiano ed europeo dei traffici terrestri. Allo stesso tempo, anche le attività delle spedizioni marittime e aeree saranno ulteriormente incrementate”, scrive Rhenus nella sua nota.

Fondata nel 1982 e divenuta spa nel 1998, la società ha messo a segno la prima acquisizione nel 2002 (la Sutes di Udine) cui ne sono seguite altre otto. In particolare, sempre assistito da CP Advisors, Cesped ha completato le acquisizioni di Nuova Transports, un’azienda di Concorezzo (Monza e Brianza) con 110 collaboratori, attiva prevalentemente nelle spedizioni su ruota con una forte presenza in Lombardia e Piemonte e un fatturato di 37 milioni (si veda qui il comunicato stampa); e Delta Mare, agenzia marittima con sede a Porto Marghera, Venezia.

Oggi Cesped rientra tra le prime dieci aziende italiane del settore ed è la prima azienda di spedizioni del Triveneto. Effettua mediamente tre mila spedizioni al giorno. Vanta 16 filiali in Italia, 527 collaboratori, 9 mila clienti e 50mila mq di magazzini e ha filiali in Polonia e Romania. La società capogruppo italiana ha chiuso il 2017 con un fatturato di 146,3 milioni di euro, un ebitda di 5,18 milioni e una posizione finanziaria netta di 5,37 milioni (si veda qui l’analisi Leanus, una volta registrati gratuitamente), mentre il gruppo nel 2018 ha generato un fatturato consolidato superiore a 200 milioni di euro con un ebitda di circa 13 milioni. Scarica allegato