Aksìa V compra Scarabelli e Giunti, storiche realtà italiane dell’irrigazione. È l’ottava operazione dal 2019

Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group Sgr, società di gestione di fondi di private equity focalizzati su aziende italiane di media dimensione, ha acquisito la maggioranza di Scarabelli Irrigazione srl e Giunti spa, storiche aziende italiane dei sistemi e soluzioni per l’irrigazione tradizionale e di precisione, dalle rispettive famiglie fondatrici (si veda qui il comunicato stampa).

Nell’operazione Aksìa è tata assistita per le tematiche legali dallo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati, dallo Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati per gli aspetti fiscali e da EY per quelli finanziari e ESG. Scarabelli Irrigazione e Giunti sono stati assistiti da Legance Avvocati Associati per gli aspetti legali; da KPMG per la due diligence finanziaria e fiscale e da EY per gli aspetti ESG. CP Advisors è stato l’advisor finanziario dei venditori.

Scarabelli Irrigazione, attiva dal 1977, ha una comprovata esperienza nel realizzare tempestivamente soluzioni di irrigazione complete e chiavi in mano per l’agricoltura e il giardinaggio ornamentale, che sono progettate e disegnate secondo le esigenze dei clienti e con i più alti standard di ingegneria. Dal canto suo Giunti, fondata nel 1945 come azienda attiva nella produzione di tubi per l’irrigazione, ha esteso la propria attività alla produzione di una gamma completa di componenti e accessori per l’irrigazione tradizionale.

L’esperienza maturata dalle famiglie fondatrici, finora alla guida delle aziende, unita alla profonda conoscenza del prodotto sono alla base della positiva crescita registrata in termini di volumi e ampliamento della gamma prodotto. Nel 2021 il fatturato aggregato ha superato i 35 milioni di euro.

L’investimento di Aksìa Group nasce dall’opportunità di consolidare un settore, quello dell’irrigazione, molto frammentato ma dalle interessanti prospettive di crescita. L’acquisizione si inserisce nel piano di sviluppo disegnato da Aksìa Capital V che prevede la creazione di un gruppo leader di mercato avente come piattaforma cardine Scarabelli Irrigazione e procedendo con una strategia di crescita attraverso l’aggregazione di eccellenze italiane ed europee. L’obiettivo è sviluppare la crescita tramite integrazioni verticali di filiera ed orizzontali volta all’ampliamento della gamma di prodotti, così da creare sinergie tra le capacità tecniche e commerciali di Scarabelli Irrigazione, e quelle manifatturiere delle realtà che saranno acquisite secondo un piano di add-on.

L’ingresso di Aksìa Capital V nel capitale di Scarabelli Irrigazione e Giunti, con una quota di maggioranza, permetterà al gruppo di accelerare l’espansione attraverso un progetto di build-up che prevede un ulteriore ampliamento della gamma e delle soluzioni offerte, per valorizzare pienamente l’eccellente e diversificato know-how tecnico. Il piano di sviluppo porterà il gruppo, sotto la guida della Scarabelli Irrigazione, a un rafforzamento delle strategie commerciali e di penetrazione dei mercati sia domestici che internazionali. Gian Carlo e Fausto Scarabelli resteranno alla guida delle società come amministratori delegati, mentre Pietro Giunti ricoprirà il ruolo di presidente dell’omonima azienda.

Gian Carlo Scarabelli, amministratore delegato della società, ha commentato: “L’ingresso di Aksìa Capital V nel capitale è un’opportunità significativa per la storia ed il futuro di Scarabelli Irrigazione” afferma Aksìa contribuirà al rafforzamento manageriale della società che, insieme al network di relazioni industriali, sarà fondamentale per proseguire lo sviluppo avviato e consolidare la presenza in Italia e all’estero, puntando a cogliere nuove opportunità offerte dal mercato”.

Marco Rayneri, managing partner di Aksìa Group, ha commentato: “Questa acquisizione ha una forte valenza strategica. Nutrivamo da diverso tempo interesse per questo settore di nicchia dove le capacità, soluzioni e qualità dei prodotti italiani sono riconosciuti a livello globale. Il nostro contributo ha l’obiettivo di valorizzare, anche oltreconfine, il know-how dei player che hanno contribuito a rendere il settore un’eccellenza a livello globale. Inoltre, alla luce dei sempre più incisivi cambiamenti climatici e la relativa necessità di salvaguardare il patrimonio idrico, poter dare un contributivo sostanziale e tangibile all’industria è per noi fondamentale. Da sempre sosteniamo l’approccio industriale e manageriale per la gestione delle aziende in portafoglio e la collaborazione tra Pietro Giunti, da oltre 40 anni manager, fondatore e azionista di importanti società dell’irrigazione, e Gian Carlo e Fausto Scarabelli che, con passione e capacità indiscusse, hanno condotto l’azienda a posizionarsi tra i leader in Italia, sarà l’inizio di una storia di successo”.

Si tratta dell’ottava operazione per il fondo Aksìa Capital V, lanciato nel 2019 e che in febbraio ha registrato il closing finale con il massimo delle sottoscrizioni per 275 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), a conferma del posizionamento di Aksìa Group tra i private equity attivi sul mercato italiano. Parallelamente alla raccolta del fondo, Aksìa Group ha continuato a lavorare alla costruzione del portafoglio del veicolo, perfezionando in precedenza altri sette investimenti (Primo Group, Valpizza, Vomm, Nappi 1911, Mir, Master, Gommatex) e varie operazioni di add-on. A quest’ultimo proposito ricordiamo che proprio pochi giorni fa il fondo, dopo l’acquisizione del produttore trevigiano di gnocchi Master completata nel settembre del  2021 (si veda altro articolo di BeBeez) e a seguito di tre nuove acquisizioni (Buona Compagnia Gourmet, Michelis e Il Ceppo), ha creato il gruppo Italian Food Excellence (IFEX), polo di aggregazione che intende diventare leader nel mercato degli gnocchi, della pasta fresca e dei piatti pronti di alta qualità (si veda altro articolo di BeBeez).

Invece Gommatex Spalmati, acquisita non più di due giorni fa dalla famiglia Giovannelli, è stato l’ultimo investimento diretto prima di Scarabelli e Giunti  La società è specializzata nella produzione di tessuti coagulati e spalmati di alta qualità, innovativi, sostenibili e altamente personalizzabili destinati ai principali marchi della moda e del lusso (si veda qui il comunicato stampa). I  Giovannelli che avevano fondato la società nel 1960,  reinvestiranno per una minoranza, con Giacomo che manterrà il ruolo di amministratore delegato della società (si veda altro articolo BeBeez). L’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole Italia (banca agente), Banca IFIS e Banco BPM e con l’emissione di un bond che è stato interamente sottoscritto dal fondo di private debt di Equita Capital sgr.